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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)(chan)能復(fù)産，其餘(yú)(yu)産能在優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)(nei)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏(xia)整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分(fen)硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較(jiao)低，三季度西北供應呈迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水(shui)期來(lái)臨(lín)，且有新産能投(tou)放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産(chan)程度預計不及(ji)去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季(ji)度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠(chang)的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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