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► 稳定型回报：存款🧡🥿🥾🥕🍓、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块🍏🍇👜👢。1）实际上，分红率是一个比较概念🩳👠🩳，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👅🍏💝，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🍇🥾，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍎💔，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🥥🧅🍏，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油👄、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💗，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🍋💔，市值风格可能向中盘有所倾斜🥿，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、战略上🍋🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄👙🤬🍈、各类主题机会活跃😠🧡👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉🥔👠，后续有望迎来全面牛市💖👜🥾。但战术层面👛💘🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👅🍎👞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧄🤬🍇。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍆，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩱👛💖💝。2020年7月突破后形成的牛市🍌，是盈利很强的牛市🥑💞💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻，二季度开始盈利快速上行🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘🥑。