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陈健玮：下半年港股(gu)走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因(yin)素包括(kuo)宏观政策将(jiang)聚(ju)焦(jiao)高质量发展、科(ke)技创新与内(nei)需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万(wan)亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外(wai)区域(yu)性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回升。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第(di)一轮(lun)发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国(guo)内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮(lun)发生在二季(ji)度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安(an)排的(de)接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时(shi)20分至13时20分，每(mei)30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船(chuan)发船时间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船(chuan)时(shi)间可能视情调(diao)整。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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1、战略上💖💟🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔、政策基调积极、各类主题机会活跃👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍈🍈🩲🩳，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍈👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔🍎🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍓😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬🌽🍓🧅🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💌🍍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活(huo)躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持(chi)續(xù)活(huo)躍，資金交投(tou)意願(yuàn)相(xiang)對(duì)較高。6月(yue)末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。