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与此(ci)同时(shi)，有报(bao)道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官(guan)丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗(fu)里(li)德曼纳(na)入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创(chuang)始人伊利亚・萨茨克弗的(de)拒绝。

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在持续开展针对日(ri)本福岛核污染水(shui)排海的长(zhang)期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承(cheng)诺保障(zhang)输华水产品(pin)质量(liang)安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世(shi)界贸(mao)易组织《实施(shi)卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为(wei)维护(hu)消费者合法权(quan)益，中(zhong)方决定有条件恢复日本部分地区水产(chan)品（含食用水生动物，下同）进口。具体(ti)事项公告如下：

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结(jie)合自上而下行业产能(neng)出清、新消费(fei)崛起与定(ding)量(liang)评分结果，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点(dian)行业。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🥕👠💯，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👡，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🥦，环比 -8%，同比 -53%👅👙💟🥦。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🧅💯，同比 -33%🍒。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%👝😈。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🥕🍅💯，环比 -3%🍇💕，同比 +38%💗。