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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭💓、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👞💌、小金属）🥥、计算机等💞。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💯🍉，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🍌🥦🍒，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👡；2）但回调后的底部都高于此前💯，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”👡👙💗；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升，光纤链接需(xu)求旺盛，带动MPO高(gao)密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连接(jie)器的核心构造元素，其需(xu)求也呈现快速增长。

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此前🍍💗👄💔，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议👿👜。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥕🍏🍈🍑🩱、AI👅💓👿、机器人、半导体🥒🍓💯💗🍍、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💘💌，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🤬🥥🧄👗，政策👡🥕、资本、产业更容易形成共振的效果💋😡。

2、多位受访人士都将这次事件的发酵(jiao)归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡(lv)探新低，价格(ge)“内(nei)卷”埋下(xia)安全隐患。业内人(ren)士认为(wei)，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。