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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢(gang)材出口(kou)虽维持高位，但内需较(jiao)弱，结合政策(ce)端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭需求仍(reng)有(you)走弱预期。焦炭供应弹性(xing)较大，产(chan)量变化将主要取决(jue)于下游需求(qiu)，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有(you)下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端(duan)的拖累(lei)。短期焦炭(tan)供(gong)应维持高位，铁水(shui)暂无大(da)幅下行预期，焦炭供(gong)需双强，基本(ben)面矛盾有限，中长(zhang)期(qi)成材终端(duan)需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空(kong)间，盘面仍(reng)有下行压(ya)力，后续重点关注钢厂(chang)生(sheng)产节奏、炼焦成本、关税政策(ce)以(yi)及宏观情绪。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中😠👙🥿，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🩰👢🍋，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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1、週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以(yi)及港股(gu)長(zhǎng)(zhang)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也(ye)增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍑🥾👘🍆💝。其中资源品板块原油🩱💕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧅🍋💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。