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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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