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1、🏮行业配置层面💟😈，相较于趋势跟随🍏👘，更优的策略是低位布局🍈💕🍑👘👢，善用赔率思维😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🍏👗，分别以25/3/20🧅👄😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🍅💛🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜😈🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕🍆、风电🍄🍈、游戏已陆续兑现外👿，后续建议关注半导体👗👜、电池（固态电池主题）、电网设备🎒👙、工业金属🍇、啤酒等板块的轮动机会🤍👘；而另一方面，资金脉冲加速🧄🧄🥑、股债息差性价比进一步降低后👅😻🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍，短期风格层面继续关注科技👝🍎，行业层面优选光模块/PCB💓🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓、小金属👿🧅💋。

2、秦安(an)股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技(ji)有限责任公司99%股份，同时公(gong)司拟发行股份募集配套(tao)资金。经初步测算，本次(ci)交(jiao)易预计(ji)不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日(ri)。