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下半年美债和美元的定价将更加回归(gui)经(jing)济基(ji)本面(mian)数据和美联储(chu)降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月(yue)非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈(tan)判进展，也将扰动短期内(nei)美债和美元的走势，此外(wai)关(guan)注特朗普美(mei)丽(li)大法案的进展。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性(xing)将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱(ruo)，对资(zi)产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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权益市场方面，前海开(kai)源基金首席经济学(xue)家杨德龙表示，展(zhan)望下半年，影响(xiang)市场(chang)的不确定(ding)因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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基金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更🌽🥬🍉，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍅🤍，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理🍊，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理👚。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💟🍑💯👿。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑🍑🥦，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💟，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👠🥻，扭亏赎回压力缓解💓🍏，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍍💝🥒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💋🍒💯，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥭。