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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和👙🍉🥥，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💔🍈😠。

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实际上🥒👡🥾，今年创新药的行情表现🥾💋，已一定程度上反映了市场对其未来空间的较强烈憧憬💕。年初以来（2025.1.1-2025.6.13）💯🍈，港股市场上，恒生综指上涨了19.41%，恒生科技指数涨17.27%，而细化到行业来看，在恒生香港上市指数（行业）体系的73只不同细分行业指数中🍅，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）以69.22%的同期涨幅一骑绝尘，名列涨幅榜第一位💖🥭🍅🧄👞，其后跟随涨幅较大的也多为医疗保健指数🥾👠💘🍌、生物科技等与医药/医疗相关的细分行业🍋👿🥬。其中，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）正是目前发行中的港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）之标的指数🩱🍄🍊。

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配置方面👛🍌🍅，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🥒🤍😈，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外🩰🥑💖，港股是潜在牛市中的领涨市场💖🥑😻。

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25Q2-Q3爲(wèi)中(zhong)樞(shū)偏高(gao)的震盪(dàng)(dang)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)(ge)判斷有什麼(me)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)(wen)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部(bu)分短(duan)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險(xian)，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的(de)風險，比如中期(qi)資産(chǎn)配寘格跼(jú)(ju)的變(biàn)化(hua)。市場(chang)關(guān)註度較(jiào)高的(de)昰美國(guó)經濟下行可(ke)能超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需(xu)求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼(ju)改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期(qi)中美競(jìng)爭(zheng)視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)(ya)力對(duì)中國(guo)資産的影響(xiǎng)昰中性(xing)的。

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1、Catrambone指出，“这是自两个月前极端(duan)市场动荡爆发以来的教训，当时美国(guo)总统特朗(lang)普于4月2日突然(ran)宣布(bu)实施力度远超(chao)人们预期的‘解放日’关(guan)税，令市场震惊。”

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