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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股(gu)业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业(ye)占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏(min)感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率(lv)从4.5%降至4.25%，但(dan)内部分(fen)歧明显。鹰派官(guan)员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市(shi)场(chang)结构性调整已为控通胀提供空间。

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