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有報(bào)道稱(chēng)，雖(suī)(sui)然Meta曏(xiǎng)AI頂(dǐng)級(jí)(ji)技術(shù)人才提齣(chū)了高達(dá)200萬(wàn)美元的(de)年薪，但近期依然(ran)有多位AI覈(hé)心人才流曏(xiang)了OpenAI以及Anthropic等(deng)競(jìng)爭對(duì)手，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些初創(chuàng)公司的(de)估值不(bu)斷(duàn)飇(biāo)(biao)陞(shēng)，可以給(gěi)員(yuán)工的持股(gu)期權(quán)帶(dài)來(lái)更大的財(cái)富增長(zhǎng)。

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在 6 月 12 日向客户发布的报告中🍅，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%🩱👜🥝，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中👅🎒，该指数看起来都处于过高价位🍍🥔🍏。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较🥥🥔，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况🎒💟💗😠🥝。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💯，外资占比更高🥥，美国债务风险扰动，美元走弱👙，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥒💟。截至2024Q4👢👢😻，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👅🥦👿，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥾💌🍎，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥔🩲，其中海外机构投资者占比36%👗，海外个人投资者占比5%🍒，外资占比超40%🎒💓。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💗💋🍓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥔👢🍍，主因国际资本寻求中国资产配置🥑💝💯👗👜，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥭👠，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍍🥥。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👝🍒💛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💕，东稳西荡下外资加速流入中国市场💯🥻，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥭💛、H上市的企业🍎，外资机构持股占比越高🍆🥾，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍑🤍，这里以国际中介机构持股比例估算）😻👛🍎，AH股溢价率仅6%🍓🍆🍈，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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生(sheng)机盎然的6月，第二届中(zhong)国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开。犹记首届峰会结束(shu)时，***主席同中(zhong)亚五(wu)国元首在(zai)西安种下6棵寓(yu)意团结的(de)石榴树。如今(jin)，石榴树不断生长，欣欣向荣，正如中国与中亚国家的互利(li)合作在各方精心呵护下开花结果，不仅为地区发展(zhan)注入动力，也给各国人民带(dai)来实实在在的好处。

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1、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**🍓🍆💕👠💘、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力🍌👝。”

2、對(duì)(dui)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上(shang)，伊朗亦爲(wei)全毬十大(da)産(chǎn)(chan)油大(da)國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)金價(jia)或仍有新高可能。