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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👜🥦💋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥿🥑，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💯👿🤍😻、质量类风格的表现💖🌽。实际情况来看👗💞🩱🧄🍄，6月市场走势维持了震荡的趋势💋🍈🥕，指数表现相对均衡👗，差距不大💯👛🍊🤍。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😠🍈🥒🤍，市场一度震荡调整🥬🥕，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💌🍈🧡，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超(chao)過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按(an)炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公(gong)司重大資産(chǎn)重組》的要(yao)求，披露相關(guān)信息。

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素(su)包括地缘(yuan)政治扰动、外(wai)部政策风险以及市场情绪波(bo)动，新经济(ji)和科技(ji)板块在行情(qing)火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的(de)回调压力(li)。

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1、综合以上🥑👢，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲😡💘🧅、医药生物（化学制药）😈🧄👞🍑、国防军工👅💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍓💋。

2、往后(hou)去看，7月将公布的(de)6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美(mei)联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对(dui)7月(yue)的降息预(yu)期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美(mei)债(zhai)收益率下(xia)行(xing)。需要关注7月(yue)降息(xi)预期变化对市(shi)场的扰动。