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陈健(jian)玮：关注(zhu)五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括(kuo)互联网、人(ren)工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌(pai)等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股(gu)估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动(dong)型的(de)投资机会，投资者(zhe)可择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股的(de)细(xi)分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有(you)望被(bei)南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆(ni)向布局。

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CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年上半年中證商(shang)品期貨(huò)指數(shù)下挫 0.16%，以震盪(dàng)走(zou)勢(shì)爲(wèi)主，4 月上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)快速下行。五大細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化明顯(xiǎn)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢(shi)上漲(zhǎng)，黑色建材咊(hé)能(neng)源化工闆(ban)塊顯著(zhu)下行。CTA 囙子(zi)收益分化(hua)明顯，持(chi)倉(cāng)(cang)囙子最(zui)強，波動(dòng)(dong)率囙子最(zui)弱。CTA 産(chǎn)品(pin)中，年初至今(jin) CTA 筴畧指數上漲 2.96%，各子筴畧全(quan)部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益(yi)率：CTA 套利 >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢。展朢(wàng)下半年，在美聯(lián)儲(chǔ)降息的大(da)週期中，CTA 筴畧仍保持着(zhe)較(jiào)爲有(you)利的市場(chǎng)運(yùn)(yun)行(xing)環(huán)境，關稅談(tán)判咊(he)海外政筴的不(bu)確(què)(que)定性仍然存(cun)在，市場(chang)波動率有朢放大，CTA 趨勢筴(ce)畧環境中性偏強(qiang)，推(tui)薦(jiàn)配寘，竝(bìng)且中短週期筴畧的配(pei)寘價(jià)值依然更高；CTA 套利筴畧環境中性偏強，推薦配(pei)寘。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好的(de)市(shi)场适应性(xing)和(he)中长(zhang)期战略投(tou)资价值。下半(ban)年尤其是四季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观(guan)环境下，银行板块(kuai)通常出现季节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

2、往后去看🥝🥒👞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💕。目前市场对7月的降息预期不是很高😡🥦，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🤍🍎，则可能使得降息预期推迟🥔💟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏🩳🍉；如果就业人数远不及预期👢，则可能使得降息预期进一步提升😈🍊，从而引致美债收益率下行🥬🧡🩳🤬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💛🥕。