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同时，美元快速贬值🌽，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👞👜👡，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥬。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧄👘💓🥒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥑💯，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💌🥥🥝👗🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥾，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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我忽悠他去玩，招人最好是他自己已经想来了，你再去(qu)捅破窗户纸。我们在(zai)小鹏汽车也这样招人，借一(yi)辆(liang)特斯拉 Model S ，带候选人(ren)去坐(zuo)车、去充(chong)电(dian)，吃好吃的，最后问他 “你觉(jue)得这台车好不好？我们就(jiu)要做这个车，你来不来？”

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💌🥬，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💝👜，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👿🥥🍅。

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1、这一(yi)比例大约(yue)是十年前此(ci)类计划数量的两倍。更值得一提的是(shi)，在今年报(bao)告涉及(ji)的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资(zi)中转入(ru)雇主退(tui)休(xiu)计(ji)划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更(geng)高(gao)，这(zhe)一比(bi)例(li)几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

2、► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的(de)宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股估值不能(neng)“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價視(shi)角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)(mai)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)了，近(jin)期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈(ying)利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。