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資(zi)源部長(zhǎng)(zhang)瑪(mǎ)悳(dé)(de)琳・金在一份聲(shēng)明(ming)中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金(jin)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)消(xiao)了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天(tian)然氣(qì)價格(ge)下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👄🥥👡。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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