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展望7月👝🍌🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看🥒💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑👗💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈💯🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉👝。风格方面🍍💓🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏👠🍉💛🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🩱👛，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍋🌽、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💕；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🤬、人口及家庭结构变迁😠💟💗、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🥿💓👙，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👠👡💓，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👚，深市港股通净流入148.92亿港元🍋🍌。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张(zhang)云律师供稿，不代表新浪财经的观点(dian)。张云(yun)律师，江苏振泽律师事务所合伙(huo)人，法学硕士(shi)，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积(ji)累大(da)量为投资者胜(sheng)诉获赔案例）（张(zhang)云律师专栏）

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