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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🧡，逻辑跟此前几次不同🍄🍌💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩳🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🩲👞👙。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰🌽💛😈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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A股换手率、成交额上行🌽👙。截至6月27日🍈，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍊🍎；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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从(cong)当前市场空(kong)间的角度来看(kan)，满足市场空间大、低渗透率的，加速(su)提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信(xin)创半导(dao)体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海(hai)，新消费(fei)，创新药(yao)。

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与此同时💋🎒，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💞🥬🥭💛。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥔🥥😡。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥭、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👅😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞💝😡💛，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🍌，业绩有望改善🥦🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎🥔👞🥿、光伏、自动化设备等🥑🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🌽🥥💌🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电🍒💞💕、家具、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒(sa)展，三(san)个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈发文说。