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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍋💟，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🤍😈，国内企业加大出口力度💋🍒🍌，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍋🩳，同比大幅增长。2025 年来看🍆，不锈钢维持产能过剩格局💖🥻🤍，由于行业利润持续受到压制🍆🌽，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🩱。需求端预计地产拖累放缓🍇💯，内需关注消费**政策持续性💕👠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👄🩲🍏🥬🤬，绝对量约 39.2 万吨🍅🌽。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🎒🥕，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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操作层面👄🍅🧡，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💗🥕，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💝，基于此🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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