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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由(you)现金流(liu)收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风(feng)格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。

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