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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列(lie)国(guo)家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续(xu)回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量(liang)资金与(yu)基(ji)本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝🩳👿🍅，成长性最好🥥，不容易受到估值约束的行业👗🍊，也就是说💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩰。因此👞🤍，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👜💟。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍅👛🍋。海外方面🎒🩱🍌🍏，尽管美联储内部分歧仍较大🤬💓👿🩱🍌，但随着地缘风险降温和油价回落👿👅🍊🥿🩰，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩲🥭💓😠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💗🍇🥕🥔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👅🥒🥒。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍏🥕🥝🍍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😈🍆😡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛，半导体、光学光电子、运营商👅💘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍓🍑👙，业绩有望改善。

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1、据《华尔街曰报(bao)》周三晚(wan)报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚(ya)历山大・科列(lie)斯尼(ni)科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了(le)高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🤬🥬👿💕、创新药、新消费、固态电池🍓👛💕、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。