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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🌽，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👄。截至2024Q4🍑🩱，A股投资者结构中散户占比66.7%👿，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💌。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💗，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💌，其中海外机构投资者占比36%💓👚🍅🩰，海外个人投资者占比5%🥝💓👘🍆，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👡🥔🥭，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🧅，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👝，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💘🍌，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩲，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👿👡、业绩改善😻、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🤍👠👚，同时在A、H上市的企业🍎👄🍍，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💯🥭👿🍋💌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💔，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍊💛，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥥🥑🎒。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新(xin)药为(wei)例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新(xin)药(yao)BD出(chu)海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随(sui)着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态(tai)下(xia)，部分资金(jin)逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的(de)成(cheng)交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比(bi)更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦(yi)能够(gou)看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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1、1-5月份，全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均值(zhi)爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮調査失業率(lv)爲(wei)5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査失業率爲5.0%；外來(lái)戶籍勞動力調査失業率爲5.0%，其(qi)中外來辳(nóng)(nong)業戶籍勞動力調査失業率爲4.9%。31箇大城市(shi)城(cheng)鎮調(diao)査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇百分(fen)點。全國企業就業(ye)人員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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