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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价(jia)走势，我们认为在(zai)经历了二季度(du)社(she)会库(ku)存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压(ya)力得(de)以缓解，重点在(zai)于关注需求端是否有(you)超预期走弱以及成本运行走势(shi)。预计(ji)下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍈🤍💖🤍、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💯。

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相比2014年底和2019年初💯💗🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟💗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇💔👠💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠🥿🍈，标志着产品力正替代产品形式🧄😠💟💛💓，推动全球电气化进程全面加速东移🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙💔👚💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、目前来看💯🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💋😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍎🍊，部分国家税率或升至25%🍌🩲🥔。从目前美国对关税的态度来看🍋🧄🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👢🍈🧅🩲，虽然有反复💯😠👄😡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄🍑。A股面临的外部环境扰动降低。

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