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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点💔，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥻，但房建用钢整体依然周期性下行🥭。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🍊🩱🩲。制造业中白色家电💔🥭🍍、汽车等板块面临边际走弱趋势🍆👞🍏👄，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍇👝🤬。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🍄，下半年产量预计窄幅波动。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💌🍉，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💔🍌🍊，随着更多品牌厂商的加入🥔😡，以及AI智能眼镜产品落地🩳，预计2025年👞🍇🥻，全球AI智能眼镜销量达到550万台💕，同比增长135%👢🌽🩳😻。轻功能🩲💌💖🍊、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🤍🥾，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥻👠👡，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🤬👄🍍👡，渗透率约70%。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥥🥑🩰，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等💕🍈。在伊朗媒体报道国葬的画面中👝🥕🤍，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥭👘。以色列《新消息报》说🍏🥬🍓，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平😻🥻，并显著低于美国市场。根据彭博数据👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💯，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😡👿🍅，其中，银行🎒🍉🍉💘、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍍。相较于A股🥝🤬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍌💓。中长期来看💘💝💟，南向资金持续流入🍒，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💖🤍🥕。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬👚🩰🍆。