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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍅。从基本面的角度来看🧅🍓，财政指数的发力和消费的韧性💓🍇🥿🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥿，使得即将到来的中报业绩期🧅🩰💌🍎，在科技🍅💞、消费👜🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👡👅。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥦👠🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒💋🥝🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💯💖🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🤍🍍💕。风格方面🍈🧡🍒🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🍋。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能(neng)指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要(yao)宽基指数转为看多(duo)信号。股(gu)指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出(chu)，科(ke)创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生(sheng)科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为(wei)11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港(gang)股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更(geng)加明显。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高👙💓👅、流动性强💞、收益稳定等特点👚，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚😡👘🍑👠，也被称为债市“压舱石”。

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