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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥔🍌🥔，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🩲🍇，磷酸一铵价格高位震荡🤍，价格中枢较一季度环比抬升🧅🥑，钾肥库存持续下滑🩱🥒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举💯🩲🍏🍇，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责💛🍊🩱，通过强化行政💔、民事👠🤍、刑事立体化追责体系💯👜🩰，全面惩处财务造假的策划者、组织者🍅、实施者、配合者，坚决破除造假利益链😻🧅、“生态圈”。同时🧄🍎，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等👡🎒🧡，将通过依法从轻🥦🥾、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。