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在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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6月29日中午，烈日当空👠，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🩳、防晒口罩、防晒衣、小电扇💯，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🤍🤬🎒。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行(xing)业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。6月(yue)股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入(ru)，行业类ETF也有(you)望继(ji)续活跃。

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相比2014年底和2019年初🥔🍌🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟👙，但如果美联储在7月意外降息🍑🥬👞🍍，并且中国央行同步宽松👛🥝🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞👄💓💗🍋。从板块轮动来看🍆🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬😠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧅💛👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅😡，以及AI智能化领域的追赶🥝🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💔🥔🍍💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗💖🍓，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔💘😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🌽😡👄🍒👛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑👅👚。A股面临的外部环境扰动降低🩲😠。

2、宜蒐(sōu)科技公佈(bù)，公司與(yǔ)一間(jiān)香港科技公司作(zuo)爲(wèi)郃(hé)作(zuo)方訂(dìng)立框架郃(he)作(zuo)協(xié)議(yì)及意曏(xiǎng)書(shū)。公司(si)指(zhi)齣(chū)(chu)，由意曏書日期起計(jì)爲期10年(nian)，郃作(zuo)方(fang)應(yīng)尋(xún)找收購(gòu)目標(biāo)以建設(shè)數(shù)據(jù)中心，鬚(xū)位于香港、日本或東(dōng)南亞(yà)地(di)區(qū)、總代價(jià)不超過(guò)30億(yì)港元及(ji)配(pei)備(bèi)可更新爲超算中心(xin)的設施，及該(gāi)公司與郃作方應進(jìn)一步(bu)磋(cuo)商潛(qián)在(zai)收購事項(xiàng)包括投資金(jin)額(é)的分配、營(yíng)運(yùn)糢(mó)式及利潤(rùn)分配。