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以AI产业链为抓手🍍🤍👛🩲，关注上游算力自主可控与中下游应用创新🥾。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU👛🍋💯、光模块、PCB、IDC（算力租赁）😻💞；中游AIAgent🥒🥾、SASS、行业应用软件、基础及通用软件💝💞🍒🍆；下游人形机器人🍌、在线教育、金融科技💖、虚拟现实、数字营销等👘🍅🍌。

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在深圳经济特区建立45周年(nian)、综合(he)改革试点实施5周年这一重要时点(dian)，何杰(jie)认为，《意见(jian)》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新(xin)的(de)改革(ge)开(kai)放使命，标志着深圳改革开放事业迈(mai)入了崭新的(de)阶(jie)段。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥕💛，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）💝🧄、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗💛🥭🥥👡🩲，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🍊🍌，医药分析师和基金经理会保守得多💌🥦💖，基本会围绕药物的靶点💌👿🩳🍆🩰、研发进度、临床数据做横向对比。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇🥦👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕🥔🍒，核心在于A股的行业特征👛🍍👅🥕，从剔除金融的净利润占比来看🍏👜🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍏🥬👿🍓、医药6%）👝🥾🍆👝，制造业（汽车5%、电子5%🌽🍍🥦、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥🥿😻😻🥕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💋💕🧅😡。相比之下🩱🍊，港股除金融外🍒👠🥒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍆，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧄👢，包括腾讯、网易💋🥭、美团等互联网巨头🥑💗💘😻🥑，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👗🥭👿💛👄，由于A股行业结构更偏传统经济🍊🍉👛，因此对价格更敏感👿🥥🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🍌。

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1、国际局势变**织，全球军(jun)费开支(zhi)增长明显。瑞(rui)典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显(xian)示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最大增幅。

2、新浪聲(shēng)明：所有會(huì)議(yì)實(shí)錄(lù)均爲(wèi)現(xiàn)場(chǎng)速記(jì)整理，未經(jīng)(jing)縯(yǎn)講(jiǎng)者讅(shěn)閲(yuè)，新浪網(wǎng)登載(zài)此(ci)文齣(chū)于傳(chuán)遞(dì)更多信息之目的，竝(bìng)不意(yi)味着讚(zàn)衕(tòng)其觀(guān)點(diǎn)或證實(shi)其描述。