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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)(shun)勢(shì)(shi)休整。這(zhè)(zhe)揹(bēi)后，區域衝突可(ke)能隻昰(shì)(shi)衇(mài)衝式(shi)影響(xiǎng)，短期休整的(de)覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低(di)性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性(xing)下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定(ding)資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判(pan)斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

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2、五💞🥑🥿、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面👞💛，基本面驱动有限🥭🤍🧅。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🩰🎒🌽。美国方面😈，美通胀数据意外低于预期🍉🍏，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近💔，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🍋👠🩲，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%👿。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱👡👡🍓🍑，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%😠，优良率同比下降12个百分点🍄🍆🥦🥕，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🩳🍑💛😠。由于优良率、种植面积等方面原因🤬，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调👿，需求量环比基本持平，同比调增👄，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度👙。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看👚👚😡，短期美棉没有方向性驱动🍏💞👞👅，关注重点仍需更多在宏观层面🍑🥾🍉，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。