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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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