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下半(ban)年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預(yu)測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍍🥻🍆，结构上以宽基指数ETF赎回为主💔👡🍎🧄🥬。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🎒🍎💯。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元😡，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👛🌽，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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机构分析认为👿🍌，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍆😡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥾，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👛🧄🧄，流动性和业绩扰动或略有加剧🥦😈👢，建议灵活择机应对。

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公(gong)告稱(chēng)，若悳(dé)固特(te)未(wei)能在(zai)上述期(qi)限內(nèi)召(zhao)開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)(bing)披(pi)露交易方(fang)案，公司股票(piao)最(zui)晚將(jiāng)于7月14日開市(shi)起復(fù)(fu)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事(shi)項(xiàng)(xiang)，衕(tòng)時(shí)披露停牌(pai)期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展(zhan)、對(duì)公司的影響(xiǎng)(xiang)以及后續(xù)安排等事項，充分提示相關事(shi)項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不(bu)確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公(gong)告之日起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大資産(chǎn)重組事項。

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1、4🥔👄🤍、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💝🥦🍑🤍🍋。综上所述👢，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🧄，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🥿🎒，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍈，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💟🍎，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。