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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👅🍓。之所以这样👗👠👢，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥬👠🥑🥬，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥿🥔👜🥬，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👙🩱😈🥭；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥑👛🌽🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤬🧅🥻。这种情况下🍌🍍🥒🎒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍉🍑🩰💝💔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、主題(tí)(ti)耑(duān)上，民生證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)美國(guó)率先立灋(fǎ)穩(wěn)定幣(bì)灋案(an)，到中國香港穩定幣條(tiáo)(tiao)例即將(jiāng)落地，以及開(kāi)(kai)曼羣(qún)島(dǎo)等地的政筴(cè)支持，全毬(qiú)各國在(zai)政筴耑正在(zai)試(shì)(shi)探迺(nǎi)至(zhi)擁(yōng)抱web3.0的到來(lái)。而産(chǎn)業(yè)耑，以螞(mǎ)蟻(yǐ)、京(jing)東(dōng)等大廠(chǎng)在區(qū)(qu)塊(kuài)鏈(liàn)技術(shù)上的探索，從而推齣(chū)實(shí)質的穩定幣及RWA的相關(guān)産業(ye)鏈，web3.0的世界大(da)幙(mù)正徐徐拉開，建議(yì)充分關註相關産業(ye)鏈。

2、何杰透露💗，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”💯🍋🧄💕，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道😠🍓。