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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🤍🍎，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看(kan)，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)(yue)爲(wèi)美國的三分之一(yi)至五分之一，吸引了跨國藥(yao)企加大在華(huá)研髮投入。例(li)如，武田(tian)製藥在上海設(shè)立(li)亞(yà)太研(yan)髮(fa)中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)(qiu)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方(fang)數據，截至2024年8月，中國(guo)在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗(kang)等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。