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吃喝板块近期持续回调🥦🍍🧡，但于当前位置或不必过度悲观🥭💞🥦。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥦🍊🤍，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥥🥝🍈😠。虽然政策效果传导需要时间🍈🎒💛，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥕💕🥕，经过前期的调整🍑🍅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以(yi)申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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东方金诚研究发展部执行总监于丽峰也表示🥾👠🤍🥔，今年以来，受全球地缘政治因素扰动影响，我国金融市场屡现波动，股债同跌现象频现，投资者对资产安全性的诉求持续提升🌽，稳健型产品配置比重明显增加。在应对单一市场风险和获取超额收益方面，“固收+”具备更多优势🍒💘。

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当前伊朗日均产量约340万桶💖👠👝，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的🍍。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🌽🩰🥕，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥑💘🥕🥻，一方面是因为🍋，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💘👿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤍🤬🍈，国内政策对冲重要性提升😈💛；2026年重点看供需格局改善💗。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、二是激发“内生动力”😡。进一步强化交通联通，推进包括签证👙🤬、直航等在内的旅游便利化进程👅🍅👜，完善跨境旅游安全救援👡💛💔、纠纷调解🍆🥒💝、保险理赔等体系。推动形成包括旅游服务标准在内的更多共识🍏🩲。探索以跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设推动旅游合作。引导市场主体共建旅游基础设施，探索跨境投资保险等政策🥔🍊。整合丝路文化遗产、自然景观💗、铁路及跨境自驾路线等，开发中国—中亚旅游线路🍆，开行更多具有文化和地域特色的跨境旅游列车。通过“旅游+”“+旅游”🩳🍇🥕，创造出更多更具活力的旅游产品💓🥿🍄、旅游服务和经营模式。