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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设(she)备制造行(xing)业利润(run)同(tong)比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新(xin)政策效果持续(xu)显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮(yin)茶制造(zao)利润增(zeng)幅扩(kuo)大。

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全球降息(xi)空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美(mei)联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本(ben)周A股成交(jiao)放量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬升(sheng)，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也(ye)需要(yao)宽(kuan)松的货币(bi)环境，国(guo)内(nei)外降息(xi)空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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2、行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工(gong)等領(ling)域需(xu)求穩(wěn)健增(zeng)長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。