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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后(hou)来看并不是盈利(li)的(de)牛(niu)市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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美(mei)国股指期(qi)货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参(can)议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元(yuan)减税计划进行谈判。标准普尔(er)500指数和纳斯达克100指数合约上(shang)涨0.3%。周一亚(ya)洲早盘，主要货币兑美元(yuan)小幅走高，日本股市期货(huo)上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自(zi)今年2月以(yi)来首次升至历史新高，突显出人们(men)相信美国经济正(zheng)经受住政策不确(que)定性的影响。今年4月(yue)，特朗普对数十个贸易伙伴(ban)暂停征收关税三个(ge)月，这提(ti)振了股市。亚洲股指将连续第二(er)个(ge)月上涨逾4%，而货(huo)币也有望实现四年来(lai)的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在(zai)一(yi)份(fen)报告中写道：“在高风险市(shi)场(chang)中看到的势头和趋势，描绘(hui)了一个几乎是(shi)天堂(tang)般(ban)的经(jing)营环境。”地缘(yuan)政治风险的迅速降低，以及对即将达成的(de)贸易协议的预期，“都给风险市场增(zeng)加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示(shi)可能会延长一(yi)些主要协议，市场人气进一(yi)步得到(dao)支撑(cheng)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍌👝，上涨概率相对较小🍎🎒，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👚💟，超过70%。

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有记(ji)者问：近日，美方官员称(cheng)，正在(zai)加紧推(tui)进(jin)与有关经(jing)济体谈判，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成(cheng)贸易协(xie)议。对于未达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对(dui)等关税”，这是典型的单边霸凌做(zuo)法，严重(zhong)冲(chong)击多(duo)边贸易体(ti)制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方(fang)一直坚(jian)决反(fan)对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维(wei)护(hu)自(zi)身合法(fa)权益。

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