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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💕🍎💋。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥾，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👞。当前海外夏季需求旺季已然来临🥦👄🥥🥭🍋，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💗🍇🍅🍆、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍄💘，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥦🥒。然而，在四季度累库压力下👡🍆，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍑。

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