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后(hou)续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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4、观点：下半年光(guang)伏终(zhong)端订单走弱，自下而上承(cheng)压，产业链多环节库存积(ji)压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整(zheng)体运行重心有望随成本(ben)抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业硅。工业硅新疆大厂减产(chan)，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓单回流市(shi)场，晶硅(gui)高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力，阶段空(kong)窗期将成为库存(cun)缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政策调控。

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房地(di)产(chan)投资跌幅继续扩大。需求端(duan)政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式(shi)”，“现房销售模式”意味着(zhe)房企高周(zhou)转(zhuan)模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相(xiang)配套的各(ge)类政策尤其融资政策尚未明晰，对房(fang)企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地(di)开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压(ya)，不利于缓解地方财政压力。4月政(zheng)治局会议提出加力实(shi)施城市更新行动，后续关(guan)注重点在于(yu)城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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据悉(xi)，这场历时三个多月的大型展览，以(yi)古代(dai)文明为题，集中呈现(xian)刘益谦私人收(shou)藏中(zhong)具有重要历史和艺术(shu)价值的百余件(jian)文物。展览期间，展览(lan)总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导(dao)览。闭展当(dang)日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达(da)两个半小(xiao)时的(de)公益导览。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥑，融资资金有望延续净流入💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💔💌🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚；市场震荡上行🩰🤍🤬🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大🥥👜👠👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💝👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟🍓🧡，结构上融资资金有望延续净流入🍇🥿🌽。

2、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🥕👅🥥，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍎🥬。签字注册会计师郭春亮💘🍏、卓红英为直接负责的主管人员。