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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)(chang)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市(shi)場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元(yuan)。

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鲍威尔上周二刚(gang)刚在(zai)出席国(guo)会听证会时强调，美联储无意(yi)急(ji)于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁(xu)下月就开始降(jiang)息；而英国央行虽(sui)然本月(yue)早些时候也维持着借(jie)贷成本不变，但6月3日(ri)的利率(lv)决议投票(piao)比，也显示该央行(xing)内部正(zheng)陷入意见割裂之中。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年(nian)6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主(zhu)闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯(xian)迴陞(sheng)，未來(lai)重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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