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做空不(bu)是价值投资，因为你经常需要(yao)面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不(bu)好觉的。总而言之，价值投资就是那种能睡(shui)好(hao)觉(jue)的投资。（2011-05-22）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🍓🥑👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🥬🥥👢👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍😈🍒👗。在流动性和增量资金方面🥦🥕，目前利率仍处于较低水平👗🩰，资产荒趋势依然存在🍋💕🍅。上半年🤬🥾🧅💞🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🩲💯👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🎒😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙🍎💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👅👜💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥑🍅🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠😻👿😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍈👿🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔，本轮增量资金的正反馈机制🍎，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓💖，是重要的选股方向

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向(xiang)科(ke)技板块(kuai)，有望接(jie)力(li)创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。