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盈利方面🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘，资源品🍒🥿、必需消费💋🌽👅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💯🥬👘。结合工业企业盈利👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥕💛🥥😈、消费电子、运营商🍉🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💛💯👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品💕🥑🩰、农副产品、家电、家具🥦、饰品💖💞💖💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💘；此外贵金属💟、燃气🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在特朗普的大力支持下💓🍍💛🥕🍆，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍌😡。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💛🥔🍆，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍊🍒🥿💘。