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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资(zi)源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的(de)分化(hua)收敛。

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