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然(ran)而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)投(tou)螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、战略上👄🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕🍉🍌、上市公司盈利偏弱🥝🥥💟、政策基调积极、各类主题机会活跃💌🩲🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💌🩲🌽。但战术层面🥿🌽👠🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍄🥦🍇🍆🥬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳💕，事后来看并不是盈利的牛市🍆🍑👝👅。但在指数刚突破的2014年7月🥦💗🍓😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👜，全国各地放开限购🩰👅💋🍄。2020年7月突破后形成的牛市👡💟🥬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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