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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍑👡💛💗🥝，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息🩲、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🧡，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳(ao)元。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复(fu)和提(ti)升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选股方向

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥻👠🍌🧅🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💘🥒🍎🤬，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💞💌，关税战可能存在反复

2、事实上(shang)，今年房地产债券发行(xing)亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地(di)产等优质民营企业(ye)成功发行债券实现融(rong)资。在品(pin)种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规(gui)模最大的房地产债券。