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中游制造业(ye)整体利润(run)在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍(reng)有部分领域业绩有(you)望改(gai)善。

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1、預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)(guo)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外(wai)美國雖(suī)年均增(zeng) 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)(dian)可能已(yi)在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年(nian)供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自(zi)願(yuan)減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵(mian)也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)(wei)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)(fa)生變(biàn)化。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🩲，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💕，供需差同比收窄👗🥒，但市场对此认可程度较低🌽🥒🍉💔，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断😡💕、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💔👡🥦👛，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍋👛🥕，美棉优良率高于去年收割时期水平🥿🥕，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥑🥝，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👝🧄，整体供需格局来看🩲，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥬💯🥑，从基本面角度看😡，本年度供需格局略好于上一年度🎒💌，但好转幅度有限🥥👿。展望未来🍉🥔，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍆、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😠💋🧅。综合来看🤬😻，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🩳。