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5月(yue)降准降息后，货(huo)币政策尤其是总量(liang)政策进入落地观察期、加码概率较小，预(yu)计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央行继(ji)续加码宽松的可能，时(shi)间点预计(ji)在美联储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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6月国际原油价格上行👅🍆🥾，化工产品价格指数上行💖。截至6月27日🥥💯🤍🍇，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💝🍓🍅👿，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💌🍈💟👞🤬。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥦。无机化工品期货价格多数下跌🍉🧄，有机化工品多数上涨🧅🥕，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍋🍉，二乙二醇👅、天然橡胶等价格下跌👘🤍。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cái)政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代(dai)表的新经济产(chan)业趋势驱动为主(zhu)，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值(zhi)分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险(xian)溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、陈健(jian)玮：上半年，港股市场在(zai)全(quan)球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借(jie)高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创(chuang)新药加(jia)速出海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💞🍋🍅、群马县💝🥒👿、栃木县、茨城县、宫城县💟、新潟县、长野县、埼玉县💋🥝🍓、东京都🥿🥝🧅、千叶县等10个都县除外。