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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉(mai)冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。