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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍄、新经济领域热点频出🥦💞👄🥝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥔💋🍓🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥻👞👝💋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👞🤬💋，外需和地产压力进一步提升💓👛🥾，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍏，净减持182亿元🍉😈，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍌😻🍓。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🥕🧄👗🥬、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑，逻辑跟此前几次不同🧄💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭💗，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬👅💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘🩱👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👄🥦🍋💓。这个逻辑之下👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚，是重要的选股方向

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费(fei)相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多(duo)地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会(hui)，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最(zui)高(gao)的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍒🩳🍇，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。