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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上(shang)的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股方向