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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑，逻辑跟此前几次不同🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇，总需求增速结束三年低迷和下行💋👝🍑🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代👗🥒💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓🍎🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅🩳。此外🥻🧅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢👛🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛💯，是重要的选股方向

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27😡，下同），机构调研活动累计271场💞🍎😠。从三地上市公司被调研次数来看🧅，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉(mian)尽责(ze)，出具的《专项审核报告(gao)》存在虚假记载(zai)。证监(jian)会决定：责令中喜所改正违(wei)法行为，处以50万元罚款(kuan)；给予签字会计(ji)师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。